建立角色

在 Sendit Go 調度台中，當企業因組織擴編、新增營運站點或細分調度職能而需要配置專屬權限時，可透過步驟引導快速建立新角色。系統支援「複製現有角色（Copy Existing Role）」與「從頭手動建立（Start from Scratch）」兩種模式，依序完成基礎設定、權限配置與成員預先指派的三步驟標準流程。

操作路徑：權限（Permissions）→ 角色與群組（Roles & Groups），點左側清單上方的 +。游標提示是 Create New Role。頁面標題是 Create Role。

前置準備與建立建議

在建立角色之前，建議先依 管理角色與群組 完成目標組織群組的規劃。實務上除非該職位是全新且與現有角色完全無關，否則強烈建議優先採用「複製現有角色」建立，以維持權限標準一致。

第 1 步：選擇建立模式與設定角色基本資料

建立角色採標準三步驟引導：基礎設定（Start）➔ 配置權限（Assign Permissions）➔ 預先指派成員（Add Users）。

動態步驟調適

若當前登入者帳號未具備管理使用者權限（缺少 新增使用者（Add Users） 權限），步驟引導將動態縮減為兩步驟，確認並建立（Confirm & Create）按鈕會直接提前顯示於第二步 配置權限（Assign Permissions） 底部；建立後可請系統管理員至角色頁面協助加入成員。

在第一步「基礎設定」（Start），系統提供兩種建立模式：

• 從頭手動建立（Start from Scratch）：每一項權限自己勾。選了它會清掉 Role Name。
• 複製現有角色（Copy Existing Role）：會打開 Select role to copy。還沒選來源角色時，Next 維持停用。這次打開了那個欄位，沒有選角色，所以沒有複製任何權限。

Choose how to create this role 是必填。要先選一種做法，而且 Role Name 有文字，Next 才會亮。若先打名字再點 Start from Scratch，那個名字不算，因為這個選項會把名字清掉。

Basic Information 有 Role Name（預設文字 e.g. Project Manager）、Description（0 / 200）和 Group。已選 Ungrouped。其他選項是 Top Level、Senior Management、Middle Management、Team Lead、Staff。畫面上沒有 Gerent。

第 2 步：檢視與微調角色授權項目

先選 Start from Scratch 再填名字，才會進到這一步。這裡的 Next 不會存角色。全新角色每個模組數量都是 0，至少勾一項 Next 才會亮。這張圖就是那個空的格子。後來有勾一項，只為了打開 Add Users，沒有存檔。

至少要留 1 項權限。若是複製來的角色，勾選可能已經帶入。這次沒有複製角色，所以沒有看到那個狀態。

頂部的模組篩選標籤（Chips）提供快速切換：全部（All）、公司管理（Company）、權限管理（Permissions）、人資與車隊（Workforce）、配送（Delivery）、訊息中心（Notifications）與 洞察分析（Insight）。點擊各標籤可快速切換檢視；例如點擊 配送（Delivery）即可聚焦檢視當日派車相關權限（檢視訂單（View Orders）、檢視訂單管理（View Order Management）、新增待處理訂單（Add Pending Order）、模擬路線（Simulate Route）、指派路線（Assign Route）、檢視運送計劃（View Run Sheets））。

若清單較長，可點擊標籤右側的放大鏡圖示展開 Search permissions... 搜尋列，輸入關鍵字即時動態篩選。若顯示 找不到結果（No Results Found） 代表無相符項目，清空搜尋框即可恢復。

快速全選功能

模組標籤與右側的批次全選方塊搭配使用，可一鍵勾選當前檢視範圍下的所有權限項目。畫面上共 3 個關鍵控制項對應下方 3 項說明：

1. 全部（All） 標籤：先切到此標籤時，右側批次全選方塊會勾選整個系統所有權限（游標懸停提示 選取所有模組的所有權限（Select all permissions in all modules））。
2. 特定模組標籤：切換到 公司管理（Company）、配送（Delivery） 等特定模組時，批次全選方塊改為僅勾選該模組的權限（例如切到 配送（Delivery） 時提示 選取「配送」模組的所有權限（Select all permissions in "Delivery"））。
3. 批次全選方塊：位於模組標籤右側，全選時呈現實心方塊，部分選取時呈現減號標記；點擊即可切換整批勾選狀態。

資安控管提醒

全選功能僅適用於設定最高管理員；設定第一線調度員或現場人員時，切勿在 Permissions 模組上使用全選，請只勾選日常業務需要的項目。

常見排除項目指引：

• 車隊調度員：請取消勾選系統特權項目，包含 建立角色（Create Role）、刪除角色（Delete Role）、替換角色（Reassign Role）、建立群組（Create Group）、刪除群組（Delete Group），以及 管理 API 設定（Manage API Settings）。
• 純倉儲人員：保留倉庫與路線管理（檢視倉庫（View Warehouses）、編輯倉庫路線（Edit Warehouse Route））；取消 指派路線（Assign Route）。

確認勾選無誤後，點擊 下一步（Next）進入成員指派步驟。

第 3 步：預先指派角色成員並完成建立

這次打開了 Add Users（副標題 Pre-assign users）。欄位是 Name、Email、Fleet、Roles。車隊標籤有 All Fleets、NSW、QLD。看得到 Confirm & Create，沒有點，所以沒有存下任何角色。人員資料列沒有放進來，因為這個樣本含有個人電子郵件。下面兩張圖是同一個畫面的兩段，不是接在一起的完整畫面。

在點擊底部的 確認並建立（Confirm & Create）按鈕之前，該角色尚未正式儲存。

若您複製的來源角色（如 主管（Manager））已有成員，系統會預先勾選該批成員。若新角色為同一團隊使用則予以保留；若此新角色為新設獨立職能，請將不適用的成員取消勾選。

畫面上共 6 個控制項對應下方 6 項說明：

1. 車隊篩選標籤：可點擊頂部車隊標籤（所有車隊（All Fleets） 或個別車隊）快速篩選人員，標籤上的數字代表該車隊目前的成員人數。
2. 關鍵字搜尋：點右上角的放大鏡圖示展開 user name or email 搜尋框，輸入姓名或電子郵件快速定位。
3. 篩選已選取：右上角漏斗圖示可切換為 已選取（Selected，僅顯示已勾選人員），快速覆核名單是否正確。
4. 車隊全選控制項：表格標題列左側的方框控制項可一次全選當前車隊所有分頁的全部人員（在 所有車隊（All Fleets） 上提示為 選取所有車隊的所有使用者（Select all users in all fleets）），僅在該角色確定適用於全車隊成員時方可使用。
5. 逐列勾選加入成員：點擊人員資料列或左側核取方塊即可將其加入。角色（Roles） 欄位列出該同仁目前已擁有的其他角色，加入新角色不會影響其既有權限。
6. 分頁瀏覽控制：清單預設每頁顯示 10 筆資料，可使用表格下方分頁控制切換或調整每頁呈現 20 或 50 筆，避免漏掉後續分頁的成員。

彈性建立機制

亦可暫不勾選任何成員直接點擊建立，後續再隨時至該角色的 用戶（Users） 分頁手動指派（詳見 管理角色與群組）。

這次沒有點 確認並建立（Confirm & Create）。沒有看到「角色建立成功（Role created successfully）」。不要把已儲存的角色當成這次的結果。

若畫面提示 Role created, but the selected users could not be added.，代表角色已建立，但選取的使用者尚未全部加入。請開啟該角色的 用戶（Users） 分頁，核對名單後再加入缺少的成員。

中途放棄與退出流程

在建檔流程進行中，若已選擇模式或輸入過任何資料，點擊 取消（Cancel）或 返回角色列表（Back to Roles）時，系統將跳出二次確認視窗詢問「放棄建立角色？（Discard role creation?）」：

• 繼續編輯（Keep editing）：返回當前步驟，已配置的所有文字與勾選項目皆完整保留。
• 放棄建立（Discard role）：直接關閉視窗並放棄所有設定，系統不會儲存任何內容。

若在建立視窗開啟的狀態下點擊瀏覽器返回鍵或點選後台側邊欄連結，系統亦會觸發相同的防呆確認視窗，避免誤觸導致設定遺失。

角色建立後的維護與修改

角色建立後若發現權限勾選需要調整，無須將角色刪除重建。可直接於該角色頁面點擊 編輯角色（Edit Role）進入編輯模式（僅限自訂且處於 使用中（Active）狀態的角色；若角色處於停用狀態請先重新啟用，詳見 管理角色與群組）。

• 調整權限勾選項目時，角色至少必須保留 1 項有效權限。
• 調整完成後點擊頂部工具列的 儲存（Save）。
• 系統會跳出 確認權限變更（Confirm Permission Changes）對話框，詳細列出本次 新增項目（Added）、移除項目（Removed）以及將受到影響的成員總人數。
• 詳閱影響範圍後點擊 確認（Confirm）。畫面顯示「角色更新成功（Role updated successfully）」，所有擁有該角色的成員權限將立即全面同步生效。

若想放棄編輯，點擊工具列上的 捨棄（Discard）。若已有修改，系統將詢問「放棄修改？（Discard changes?）」（點擊 捨棄（Discard）放棄修改、點擊 繼續編輯（Keep editing）回去繼續編輯）；若完全未做任何異動則直接退出編輯模式。

完成確認

這次在 Confirm & Create 之前就停了，所以沒有看到已儲存的角色。存檔之後，再到你選的群組裡找它，Permissions 會是你留下的勾選，有加入的人會出現在該角色的 Users 清單。

接下來

• 管理角色與群組 — 了解各模組細部權限清單、建議配置矩陣、停用改派與安全刪除流程。
• 你看得到什麼 — 了解不同職能登入後台時所看見的畫面邊界。
• 一天的配送流程總覽 — 檢視端到端標準物流調度作業流程。